Hoy en día, contar con un buen CRM es clave para un rendimiento óptimo de nuestros equipos de ventas. Desde 2022, Microsoft ha revolucionado su suite de CRM que se estaba quedando atrás con respecto a sus competidores directos como Salesforce, HubSpot o Zoho.
En la actualidad, y tras el gran esfuerzo que ha hecho Microsoft por liderar el mercado de la IA Generativa, Dynamics 365 ha sido una de las piezas de su portfolio de productos que más beneficiada se ha visto.
En este blog vamos a analizar Dynamics 365 Sales, el módulo orientado a ventas de la suite de CRM de Microsoft, viendo sus funcionalidades, cómo se aplica la IA de Copilot en la herramienta, así como una pequeña reseña sobre a quién va dirigido este producto.
¿Qué es Microsoft Dynamic 365 Sales?
Dynamics 365 Sales es el módulo de ventas del CRM fabricado por Microsoft, y su único objetivo es potenciar los resultados de las compañía modernas con una gran ayuda de la IA de Copilot.
En los últimos años, su interfaz se ha visto muy modernizada y sus funcionalidades han mejorado notablemente, aunque el gran salto ha venido en 2024 con la incorporación de Copilot a toda la suite de ventas.
Esta herramienta forma parte de la suite Dynamics 365, lo que significa que está completamente integrada con otras aplicaciones como Dynamics 365 Customer Insights, Customer Service y las herramientas de productividad de Microsoft 365.
Características clave de Dynamics 365 Sales
Gestor de relaciones con clientes: Centraliza toda la información sobre clientes en una única plataforma, que sí, está basada en Dataverse, esa maravillosa base de datos relacional que cubre todas las áreas y apps de tu negocio.
IA integrada: Los comerciales y responsables de equipo, recibirán recomendaciones inteligentes sobre los siguientes pasos en los proceso de ventas, resúmenes automáticos de las reuniones, llamadas, correos, oportunidades, y cualquier tema que tenga que ver con mejorar la productividad. Puedes ver más sobre cómo aplicar la IA a las llamadas telefónica aquí.
Predicción de ingresos: La herramienta es capaz de analizar tendencias y realizar pronósticos de ventas con mayor precisión que cualquier otro CRM. ¡Recuerda que Copilot está detrás de todo esto!
Paneles interactivos: Visualiza el rendimiento del equipo en tiempo real mediante dashboards intuitivos y prefrabricados que podrás ver dentro de Dynamics Sales. Si por el contrario quieres total customización, sólo tienes que abrir Power BI y empezar a construir tus paneles.
Colaboración eficaz: Una de las mayores virtudes del CRM de Dynamics, es la capacidad para colaborar gracias a la integración nativa con Microsoft Teams.
Principales beneficios de Dynamics 365 Sales
Automatización de procesos: Olvídate de tareas repetitivas y enfócate en actividades que de verdad requieren de atención gracias a la automatización de flujos de trabajo.
Mejora del embudo de ventas: Identifica las oportunidades más relevantes y prioriza tus esfuerzos.
Análisis de datos en tiempo real: Obtén insights accionables para tomar decisiones basadas en datos.
Integración perfecta: Piensa que Dynamics 365 Sales trabaja sobre la misma BBDD que el resto de herramientas, además de tener una integración nativa con Microsoft Teams.
Experiencia personalizada: Ofrece un trato adaptado a cada cliente gracias al uso de inteligencia artificial (IA).
¿Por qué elegir Dynamics 365 Sales frente a otras soluciones?
Dynamics 365 Sales destaca por su enfoque integral. No solo es un CRM, sino una herramienta que combina automatización, IA y análisis avanzados para ofrecer una experiencia única. Además, su integración nativa con Microsoft 365 y Azure garantiza escalabilidad y seguridad.
¿Para qué tipo de empresa es Dynamics 365 Sales?
En un mercado con cada vez más opciones para gestionar la relaciones con los clientes, Dynamics 365 Sales es la herramienta perfecta para una empresa que busca máxima flexibilidad y aplicación de la IA. En la suite de Dynamics no existen los límites. Puedes crear tantas tablas y campos como requieras, construir APPs personalizadas y hacer prácticamente todo lo que tu creatividad te pida.
Por sus características, es una opción perfecta para medianas y grandes empresas, ya que son éstas las que tienen este tipo de requerimientos.